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揚州潤澤液壓有限公司

揚州潤澤液壓有限公司

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挖掘機油缸需求回升,液壓泵閥值得期待

2019-12-17 22:14:48

液壓件是關鍵的機械基礎件,政府明確支持    中國液壓行業規模世界聞名,但大而不強,每年仍需要大量進口高端變量液壓元件。13 年中國液壓件進口額估計約25 億美元,占到當年行業產值的30%。2011 年11 月工信部發布了《機械基礎件、基礎製造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》,明確提出要重點發展高壓液壓元件和高壓精密液壓鑄件用鑄鐵。  

  

液壓站


公司是國內高壓油缸領軍者    公司已是國內規模和實力高壓油缸製造企業,是能夠批量供應挖掘機高壓油缸的內資企業。目前公司的挖掘機油缸需求已經回升,市場份額逐年提高,而重裝非標油缸保持穩定增長,未來將重點開拓海工設備油缸市場。    


液壓係統


立誌成為挖掘機液壓係統成套供應商    公司已投資近6 億元建設了高精密液壓鑄件生產線,可生產高壓多路閥閥體、泵和馬達殼體等高精密液壓鑄件,並擬投資15 億元生產液壓泵閥。14 年公司有望在小挖泵閥產品上取得進展,而挖掘機液壓泵閥的市場規模約是高壓油缸的4 倍,公司若取得突破,將進入新的高增長階段。    


液壓元件


盈利預測、估值和投資建議    預計公司13~15 年營業收入分別為1,217、1,348 及1,498 百萬元,每股收益分別為0.42、0.47 和0.53 元。期期中認為公司估值應參照其它基礎件公司,給予14 年30 倍PE 估值,合理價值為14.1 元,給予謹慎增持評級。    

風險提示    挖掘機需求回升低於預期;挖掘機液壓泵閥研製進度低於預期

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